印度对移动支付份额下手,此举将阻止新消费者选择支付软件

在全球越来越多的国家，科技企业或互联网公司正在面临越来越多的监管，印度也加入了这一浪潮中。据印度一家财经媒体报道，印度国家支付公司(NPCI)正在考虑对使用印度统一支付基础服务（UPI）的移动支付服务商设定33%的市场份额上限。此举是在谷歌支付逐渐在印度市场占据主导地位之后做出的。这一举措可能会影响到阿里巴巴、小米等在印度提供移动支付服务的中国公司。

据国外媒体报道，根据移动互联网市场研究企业Sensor Tower统计的数据，谷歌支付和沃尔玛的PhonePe是去年全球下载量最大的互联网金融应用软件。

行业报告显示，它们占到了占印度UPI支付交易（即使用上述的基础服务）的三分之二以上。阿里巴巴支持的Paytm公司排名第三（Paytm在2018年年底之前一直是印度移动支付市场的第一名）。

在谷歌和沃尔玛扩大份额的同时，包括印度国家支付公司的BHIM在内的许多其他支付应用的市场份额正在减少。

印度国家支付公司是一个联盟式机构，由印度储备银行创建，旨在通过统一的移动支付基础服务实现多个银行之间的无缝移动支付。

两年前，印度储备银行看到商业银行推出的移动支付服务市场接受度不太活跃，于是就允许谷歌使用UPI平台进入印度支付市场。

据悉，印度政府热衷于推动可以追踪的移动支付交易，扩大金融开放包容性，从而促进本国经济增长。

但现在，印度政府似乎在双重考虑美国两大公司的寡头垄断可能性，谷歌和沃尔玛这两家公司依靠印度独特的公共基础设施进行数字支付。如果上述的的市场份额上限得以实施，这将是迄今为止遏制印度大型科技公司的最重大反垄断行动之一。

谷歌在印度的高管很快通过媒体发表声明，希望阻止这个新政策。谷歌表示这将扼杀印度科技市场的创新，并违背印度政府在移动支付市场投资数亿美元、开拓这一市场的目标。

谷歌表示，此举将阻止新消费者选择使用他们喜欢的支付软件。

下一步，印度如何具体实施市场份额上限，避免损害优秀支付公司的利益，尚不得而知。

监管困境

印度国家支付公司的举动和谷歌的反应在印度凸显了一个全世界监管者都在努力解决的两难问题:如何从大型科技公司带来的互联网转型中获益，同时又不让领先公司占据主导地位，以免他们滥用支配地位，损害市场公平竞争。

到目前为止，欧盟反垄断机构“欧盟委员会”已经对谷歌罚款93亿美元，原因包括操纵搜索结果来推销自己的产品和服务，在与广告商的合同中排挤竞争对手等等。

上月，美国大约50个州的总检察长对谷歌的“潜在垄断行为”及其对小公司的影响展开了调查。eMarketer估计，这家市值8200亿美元的搜索巨头主导着全球网络广告市场，占据了全球网络广告支出的近三分之一。

加上在印度的支付交易，谷歌在了解消费者、操纵行为和帮助广告商锁定消费者方面处于更有利的地位。全世界的消费者都喜欢搜索、支付、电子商务和社交媒体等“免费服务”的便利。但人们也越来越意识到，他们对自己的个人隐私数据和上网信息缺乏控制。

受欧盟《通用数据保护法》的启发，印度政府正在酝酿一项数据保护法。但尚不清楚印度将会采取怎样的一种的中间立场，既不是欧洲对科技公司的严格控制，也不是美国的自由放任。

“鼓励企业家精神和自由创新符合印度的战略利益。你不能有严重违反这一点的法规，因此，将这一目标表述得和保护公民的基本隐私权一样清楚是非常重要的。”印度科技专家舒克拉（Punit Shukla）如此表示。这位专家是政府智库NITI Aayog的人工智能国家战略的合著者，目前作为全球技术监管项目负责人在世界经济论坛工作。

他指出的另一个灰色地带是要求全球科技公司将印度公民的数据存储在本地的呼声。“这一论点不必要地带有民族主义色彩。

舒克拉说:“即使所有数据都存储在本地，隐私也可能受到侵犯。我们还应该看看，如果其他国家采取类似政策，我们的初创企业是否会在全球市场受到阻碍。”

隐私与其说与数据存储在哪里有关，不如说与数据存储的内容以及如何加密、处理和共享有关。尽管监管科技公司以防止垄断和保护消费者的呼声越来越强烈，但实现这一目标的方法尚不明确。

在对大型科技公司的抵制中，人们很容易忘记谷歌如何推动了印度移动支付的起飞。据悉，谷歌支付于2017年9月18日在印度推出，随后获得了快速发展。

在谷歌支付推出之前，虽然印度移动支付公司Paytm、PhonePe、BHIM和其他软件也相继采用了UPI基础支付服务，但是2017年8月，UPI移动支付交易量只有可怜的160万次。

据悉，在谷歌推出服务后，UPI月度交易在2017年9月几乎翻了一番，达到3000万，2017年11月突破1亿，一年后达到5亿大关。印度国家支付公司的数据显示，上个月这个数字是9.55亿。

据悉，在金额比较高的支付交易中，UPI支付占有更大比例，超过了其他数字钱包。上一财年，移动钱包交易的总额为1.84万亿美元，但是UPI支付交易的交易额几乎是这个数字的五倍。但是，如果市场领先的UPI支付公司受到市场份额限制，像Paytm这样的数字钱包可能会卷土重来，占据主导地位。

人们可以将UPI的崛起归因于大型科技公司通过现金返还来获得用户的资金实力。但这与用户友好的界面和用游戏化策略吸引用户有很大关系，比如谷歌支付的“刮刮卡”。用户在进行转账之后，会收到刮刮卡，并按照说明进行操作就有可能获得现金奖励。

印度方式

“美国科技公司已经开始更好地理解印度消费者。谷歌和亚马逊做的最好，另外Facebook旗下的聊天和支付工具WhatsApp虽然受到加密技术的限制，但是也开始了解消费者。”印度互联网金融基础设施初创公司Setu的联合创始人萨希尔·基尼(Sahil Kini)说，他之前是印度一个技术团队的成员，该团队开发了Aadhaar和UPI基础网络。

“谷歌正在推出专门针对印度的应用。印度的谷歌支付不同于其他国家。他们成立了一个部门，为所谓的下一批十亿用户开发产品，其中一半将来自印度。”

隐私监管者还需要深入了解用户的行为，以确保他们的需求得到满足。目前正在美国大学研究互联网治理的通信顾问埃丽卡·迪亚·巴苏(Erica Diya Basu)发现，几乎没有证据表明倡导隐私保护的印度民间机构社会也已经深入到用户层面，了解他们是如何与科技互动。

“这个空间存在着大量来自法律和科技领域的人。”她说:“直到去年，社会和行为科学领域的其他人才被纳入这场辩论。”

印度有机会创建适合其社会和经济的自己的科技监管框架，就像在公民身份证和移动支付方面一样。做好这一点很重要，因为印度是中国之外全世界第二大的互联网市场。

中国支付厂商

阿里巴巴集团在中国移动支付市场获得成功之后，开始把经验移植到了印度，阿里巴巴旗下的Paytm过去曾是印度支付市场的主导者，但是目前市场地位受到了威胁。

此外，阿里巴巴还利用Paytm的品牌优势推出了一个电子商务平台，但是目前获得多少市场份额还不得而知。需要指出的是，目前印度电子商务市场已经被美国两大零售巨头主导，分别是亚马逊印度公司和收购了Flipkart（印度最大电商网站）的沃尔玛公司。

另外中国智能手机厂商在过去几年中开发印度市场获得巨大成功，在排名前五的厂商中，除了三星电子之外均是中国品牌，小米公司在多个季度还抢走了第一名的位置。

利用智能手机的市占率优势，中国手机厂商也开始推出移动支付在内的互联网服务，比如小米公司此前在印度启动了“小米支付”，可以充话费、支付各种家庭账单等。

小米支付在印度的用户规模和市场份额，尚不得而知。